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Finanzplanung

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorherzusagen, sondern auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“

(Perikles)

Finanzplanung Streuer Thomas Streuer-de Haan

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihnen als vermögende Privatperson oder Unternehmer kann oft die Zeit für die Analyse, Planung, strategischer Ausrichtung und Verwaltung des privaten Vermögens fehlen. Häufig werden dann Anlageentscheidungen aus der Einzelsituation heraus getroffen. Das kann dazu führen, dass Ihre eigenen Wünsche und Ziele sowie Ihre Vermögenswerte im Ganzen nicht ausreichende Berücksichtigung finden.

Genau an dieser Stelle setzt das Financial Planning (produkt- und institutsunabhängige Finanzplanung) an. Es geht über die landläufige Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Nicht die Einzelentscheidung oder der kurzfristige Gewinn, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist das Ziel, so lautet die Aussage des Financial Planning Standard Board Deutschland e.V. (www.fpsb.de).

Die am häufigsten gestellten Fragen zum Vermögen sind:

  • Sind meine Geldanlagen auf meine Bedürfnisse abgestimmt?
  • Reichen meine Altersvorsorgemaßnahmen aus?
  • Wie entwickelt sich meine Situation im Falle einer Inflation?

Sie erhalten in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit mir eine produkt- und bankenunabhängige Beratung, die Ihnen verständlich und kompetent dabei hilft

  • Ihren Status-Quo zu ermitteln und zu erkennen
  • Ihre Liquidität jetzt und später zu optimieren
  • Ihre Vermögenswerte effizienter und zielgericht zu strukturieren
  • Ihre Nachsteuerrenditen spürbar zu verbessern
  • Ihnen Gewissheit zu geben, die "richtige" Finanz- und Vermögensstrategie zu verfolgen.

Ich berate Sie stets persönlich, kompetent, neutral und unabhängig, mit dem Blick auf Ihren langfristigen und nachhaltigen Erfolg. Dabei stehen für mich Ihre Interessen als meine Mandanten stets im Vordergrund. Schenken auch Sie mir Ihr Vertrauen - ich stehe Ihnen für ein unverbindliches kostenfreies Gespräch gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ihr Thomas Streuer-de Haan
Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner ( CFP®)


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